Sie haben folgende Möglichkeiten DUO zu starten:

Wenn Sie Unternehmen online in vollem Umfang nutzen möchten, dann geben in der Adresszeile des Browsers folgendes ein: duo.datev.de

Dabei können Sie folgende Browser verwenden:

• Seitens der DATEV wird der Internet Explorer empfohlen.
• Wenn Sie als Zugangsmedium den Smart Login nutzen, können Sie auch Google Chrome verwenden.

Wenn Sie Ihre Belege nur schnell uploaden möchten, ohne weitere Funktionen zu nutzen, können Sie dies auch

• am Desktop unter datev.de/upload machen oder

• über die DATEV Upload mobil App mit Ihrem Smartphone hochladen.

Sie möchten Ihre Bankkonten mit anbinden und Zahlungen direkt aus DUO vornehmen?

So funktioniert es:

Sie übertragen Ihre Belege nach Belege online (siehe Schritt 1). Der Buchungsassistent in Belege online erkennt nach Möglichkeit automatisch Beleginformationen (beispielsweise Rechnungsnummer, Rechnungsbetrag, Rechnungsdatum und Bankverbindung) und trägt diese in den Zahlungsträger ein.

Anschließend können Sie das Bezahlen der offenen Rechnungen über Bank online (ebenfalls Bestandteil von DUO) vornehmen.

Bankverbindung/en einrichten:

Bevor sie Ihre Zahlungen über DUO vornehmen können, müssen Sie Ihre Bankverbindungen noch einrichten. Dafür muss eine Bankverbindung in Stammdaten online eingerichtet und ein Banking-Verfahren hinterlegt sein.

Die Bankverbindung wird in der Regel bei der Neuanlage eines Mandantenbestands in DUO angelegt. Bitte beachten Sie, dass wir diesen Vorgang für Sie vornehmen.

Was müssen Sie beachten?

Sie können die offenen Eingangs- und Ausgangsrechnungen zur Zahlung vorbereiten, indem Sie die Fälligkeiten selbst überwachen und Zahlungsaufträge erstellen.

Nach Bezahlung haben Sie die Möglichkeit Ihre Zahlungsaufträge zu archivieren.

Sie haben Barbelege und müssen ein Kassenbuch führen? Mit DUO haben Sie die Möglichkeit das online ohne zusätzliches Tool vorzunehmen.

So funktioniert es:

Sie übertragen Ihre Belege nach Belege online (siehe Schritt 1). Anschließend erfassen Sie in Kassenbuch online (ebenfalls Bestandteil von DUO) Ihre Kassenbelege auf Basis der digitalen Belege, schreiben diese fest und stellen Sie abschließend zur Buchhaltung für uns bereit.

Alternativ können Sie auch Kassenbewegungen ohne einen digitalen Beleg erfassen.

Bitte beachten Sie!

• Kassendaten und -bewegungen sollten täglich erfasst werden.
• Hierbei sind folgende Daten zu erfassen:
  • Datum
  • Rechnungsnummer
  • Betrag
  • Belegart
  • Belegtext
  • ggf. Kostenstelle
  • Buchungsschlüssel/Gegenkonto
• Die erfassten Belegsätze sind täglich festzuschreiben über: Belegsätze | Festschreiben
• Nach Fertigstellung und Festschreibung sind die erfassen Belegsätze an uns freizugeben über: Belegsätze | Bereitstellen für Berater

Nach Abschluss der Buchführung erhalten Sie ein Paket mit Auswertungen von uns bereitgestellt. Hierfür haben wir ein Standardpaket für Sie vorbereitet. Benötigen Sie weitere Auswertungen oder individuelle Kennzahlenanalysen, dann sprechen Sie uns bitte an!

Auswertungspaket (standard):

• Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA)
• Summen- und Saldenliste (SuSa)
• Offene-Posten-Liste (OPOS)
• Werteblatt zur Umsatzsteuer-Voranmeldung (USt-VA)
• Werteblatt zur Sondervorauszahlung zur (USt-VA), einmalig jährlich

Weitere Auswertungsmöglichkeiten:

• Controlling-Report
• Detaillierte Kontenblätter
• Debitoren-/Kreditoren-Stammdaten
• Entwicklung des Anlagevermögens
• Kennzahlenübersicht
• Sonstige, nach Rücksprache

Bereitstellung der Auswertungen:

Wir stellen Ihnen die Auswertungen über DUO bereit. Sie haben dort die Möglichkeit jederzeit und von überall auf Ihre Unterlagen zuzugreifen.

Mit der Funktion Upload Mail können Sie per E-Mail eingegangene PDF-Belege direkt nach DATEV Unternehmen online weiterleiten – ohne vorheriges lokales Zwischenspeichern der Dokumente. E-Mails mit angehängtem Beleg werden von Ihrer hinterlegten E-Mail-Adresse geschickt. Der Beleg wird aus der weitergeleiteten E-Mail heraus automatisch nach DATEV Unternehmen online übertragen.

Digitale Belege senden:

E-Mail mit dem digitalen Beleg im Anhang an die Zieladresse senden. Wir empfehlen Ihnen die Rechnung im Vorfeld zu prüfen. Wenn die E-Mail verarbeitet wurde, wird eine Antwort-E-Mail erzeugt. Der digitale Beleg wird mit dem zugeordneten Belegtyp im Posteingang von Belege online angezeigt.

Die Eingangs-E-Mail wird in DATEV Unternehmen online nicht gespeichert.

So hinterlegen Sie Ihre E-Mail-Adresse:

1. Starten Sie Belege online
2. Wählen Sie in der rechten Navigationsleiste Stammdaten | Upload Mail
   
3. Wählen Sie die Konfiguration unter Upload Mail
4. Hinterlegen Sie Ihre gewünschte E-Mail-Adresse und schließen Sie die Konfiguration ab